Qu'est-ce que PortfolioPilot ?
PortfolioPilot est votre conseiller financier personnel basé sur l'IA, conçu pour aider les individus à prendre le contrôle de leurs finances grâce à des analyses optimisées par l'IA, à l'optimisation fiscale, au suivi de portefeuille et bien plus encore. Avec PortfolioPilot, prendre des décisions d'investissement plus éclairées et basées sur les données devient un jeu d'enfant. Profitez d'une expérience d'analyse d'investissement entièrement personnalisée, alimentée par Global Predictions Inc., un conseiller en investissement enregistré, vous garantissant des conseils financiers de premier ordre adaptés à vos besoins spécifiques.
Quelles sont les caractéristiques de PortfolioPilot ?
Insights alimentés par l'IA
Exploitez la puissance de l'intelligence artificielle avec notre moteur d'analyses économiques, offrant des recommandations de portefeuille personnalisées basées sur des données économiques en temps réel. Cette approche complète permet aux investisseurs de rester en avance sur les tendances du marché et de prendre des décisions éclairées.
Optimisation fiscale continue
En utilisant des techniques sophistiquées telles que la récolte continue des pertes fiscales mensuelles, PortfolioPilot peut potentiellement augmenter vos rendements annuels jusqu'à 1,94%, comme le rapporte JP Morgan. Cette fonctionnalité aide les investisseurs à optimiser efficacement leurs responsabilités fiscales.
Analyse de portefeuille à 360°
Obtenez une vision complète de vos stratégies d'investissement grâce à nos outils avancés d'analyse de portefeuille. Identifiez les risques et découvrez des opportunités cachées dans votre allocation, vous assurant que vous êtes toujours aligné avec vos objectifs financiers.
Suivi de la valeur nette
Visualisez tous vos actifs sur une plateforme pratique, y compris les comptes de courtage, les comptes de retraite, l'immobilier et même les métaux précieux. Suivez votre valeur nette totale et gérez votre portefeuille efficacement grâce à une interface unifiée.
Planification successorale et modélisation de scénarios
Préparez votre avenir financier avec des outils professionnels conçus pour une planification successorale facile. Utilisez une modélisation de scénarios avancée et des simulations de Monte Carlo pour prévoir les résultats potentiels de diverses stratégies d'investissement, vous aidant à évaluer les risques associés à différentes décisions.
Assistant IA
Profitez de l'assistant IA intelligent pour des recommandations personnalisées sur votre portefeuille. Posez des questions liées à l'investissement, à la performance d'actifs spécifiques, et recevez des insights exploitables pour améliorer votre stratégie d'investissement.
Sécurité de niveau bancaire
Nous priorisons la sécurité de vos données, garantissant que toutes les connexions à vos comptes financiers sont protégées par des protocoles de sécurité de niveau bancaire. Restez tranquille en sachant que vos informations sensibles sont gardées confidentielles et protégées.
Quelles sont les caractéristiques de PortfolioPilot ?
- Interface conviviale : Une plateforme intuitive conçue pour les investisseurs de tous niveaux d'expérience.
- Haute évolutivité : Convient aux individus gérant des portefeuilles de n'importe quelle taille, qu'il s'agisse d'une combinaison modeste d'épargnes ou d'une large collection d'actifs diversifiés.
- Plans d'abonnement flexibles : Choisissez entre le plan gratuit avec des fonctionnalités robustes, ou passez au plan Or ou Platine pour des conseils sur mesure et des outils avancés.
- Surveillance continue : La plateforme surveille activement l'économie, vous alertant sur les risques et les changements pouvant influencer vos investissements.
Quels sont les cas d'utilisation de PortfolioPilot ?
PortfolioPilot peut être utilisé efficacement par différents types d'investisseurs, notamment :
- Investisseurs autogérés : Ceux qui préfèrent gérer leurs propres investissements peuvent bénéficier des insights exploitables et des évaluations de performance.
- Nouveaux investisseurs : Les débutants dans le domaine de l'investissement peuvent accéder à des outils et des ressources éducatives pour renforcer leur confiance et leurs compétences.
- Investisseurs soucieux de la fiscalité : Les individus cherchant à maximiser leur efficacité fiscale peuvent compter sur les fonctionnalités d'optimisation continue pour améliorer leurs portefeuilles.
- Personnes riches : Les investisseurs gérant des portefeuilles divers et complexes peuvent tirer parti d'analyses avancées pour naviguer stratégiquement dans leurs actifs.
Comment utiliser PortfolioPilot ?
- Inscription : Créez facilement votre compte via le site Web de PortfolioPilot. Optez pour le plan gratuit ou choisissez un abonnement premium pour débloquer des fonctionnalités avancées.
- Connectez vos comptes : Liez vos comptes financiers en toute sécurité pour fournir à PortfolioPilot les données nécessaires à la génération d'insights et de recommandations.
- Révisez votre tableau de bord : Explorez votre tableau de bord personnalisé affichant votre allocation de portefeuille, votre valeur nette et les opportunités d'optimisation fiscale.
- Interagissez avec l'assistant IA : Utilisez l'assistant IA pour des conseils adaptés et des questions d'investissement générales pour améliorer votre compréhension financière et la performance de votre portefeuille.
- Recevez des mises à jour : Restez informé des changements de marché pouvant influencer vos investissements. La plateforme vous notifiera des risques ou des ajustements nécessaires dans votre portefeuille.
Informations tarifaires de PortfolioPilot :
- Plan gratuit : Accédez à un outil de suivi de portefeuille intelligent sans frais.
- Plan Or : Pour seulement 29 $ par mois, vous obtiendrez des recommandations personnalisées alimentées par l'IA et une optimisation fiscale continue.
- Plan Platine : Élevez vos investissements avec des outils de recherche en actions basés sur l'IA avancée pour 99 $ par mois.
Informations sur l'entreprise PortfolioPilot :
PortfolioPilot opère sous Global Predictions Inc., une entreprise deep-tech axée sur la livraison de prévisions d'investissement impartiales grâce à une technologie avancée. Avec un engagement envers l'éducation et le soutien à la clientèle, Global Predictions emploie une équipe d'experts en finance, apprentissage automatique et modélisation économique pour améliorer l'expérience utilisateur.
