什么是Client Hub？
Client Hub 是一个革命性的工作流管理和客户门户解决方案，专为记账和外包会计公司设计。它简化了诸如工作流管理、安全文件共享和客户消息交流等关键功能，同时融入了创新的AI驱动能力。Client Hub专注于提升操作效率和客户体验，使公司能够采用符合现代商业需求的科技前沿方法。
Client Hub的核心功能有哪些？
Client Hub 提供了众多功能，以满足会计公司的需求：
工作流管理
轻松管理任务和工作流，操作简便。直观的设计让用户能够创建清单、优先排序任务并追踪各项活动所花费的时间——所有这一切都可以在一个平台上完成。
安全文件共享
敏感的财务文件可以在平台内安全共享。Client Hub 确保所有文件传输都经过加密，为公司及其客户提供安心保障。
客户消息交流
通过集成的消息功能，消除与电子邮件沟通相关的困惑，从而使对话井然有序，确保没有消息被遗漏。
AI驱动的强大功能
Client Hub 利用先进的AI技术来提升工作流效率。从总结电子邮件线程到起草回复，平台为公司提供的工具显著减少了在例行任务上花费的时间。
集成的文件管理
完成任务所需的所有文件都可以随时访问，既方便团队成员也方便客户。内部文件和面向客户的文件可以存储在一个可访问的位置。
客户体验
通过一个反映您公司专业形象的品牌门户，提供卓越的客户体验。现代化的界面旨在令人印象深刻并有效吸引客户。
电子邮件集成
通过无缝的电子邮件集成功能，用户可以直接在 Client Hub 平台上管理通信。厌倦了无尽的收件箱通知？Client Hub 提供了解决方案，以简化电子邮件管理，节省宝贵时间。
任务自动化
自动化以往的手动任务，提升生产力。Client Hub 简化复杂的流程，并减少人为错误，确保任务迅速且准确地完成。
仪表板洞察
通过直观的仪表板追踪所有正在进行的活动，提供关于客户和团队成员运营的全局视图。
Client Hub的特性是什么？
Client Hub 以其卓越的特性在会计软件市场中脱颖而出：
- 用户友好的界面：尽管具备强大功能，Client Hub 依然对所有技术水平的用户友好可及。
- 强大的客户互动：增强团队和客户之间的沟通，促进合作环境。
- 灵活的集成：轻松与QuickBooks Online和Xero等流行云会计系统集成，确保更顺利的过渡。
- 移动设备访问：该平台提供移动应用，用户可以随时随地管理任务和与客户沟通。
- 可定制工作流：用户可以根据自身业务运营定制平台，最大化其针对特定需求的有效性。
Client Hub的使用案例有哪些？
Client Hub非常适合在记账和外包会计公司中的各种应用，包括：
- 新客户入职：利用安全文件共享和消息沟通来简化入职流程，方便新客户提交必要文件。
- 管理月度结算：快速解决未分类交易，利用专门的功能加快对账流程的进展。
- 客户互动：使用门户征求反馈，进行特定交易的对话，并通过有效沟通提高客户满意度。
- 团队协作：通过内部文件管理促进团队协作，确保所有团队成员在进行中的项目上保持同步。
- 高效的任务管理：创建自动化工作流和检查系统，减轻同时管理多个客户的复杂性。
如何使用Client Hub？
要开始使用Client Hub，请按照以下简单步骤进行操作：
- 注册：在Client Hub网站上注册新账户。
- 设置您的公司：自定义Client Hub环境，以匹配您公司的品牌和运营需求。
- 邀请客户：向您的客户发送邀请，让他们开始使用该平台进行安全文档共享和沟通。
- 整合您的系统：将Client Hub与您现有的会计软件（如QuickBooks或Xero）连接，以实现无缝数据传输和管理。
- 利用AI功能：探索Client Hub内各种AI驱动的工具，以增强您的工作流和客户互动。
- 监控进展：使用仪表板追踪正在进行的任务、客户沟通和整体公司表现。
