Client Hubとは何ですか？
Client Hubは、簿記およびアウトソーシング会計事務所専用に設計された変革的なワークフローマネジメントおよびクライアントポータルソリューションです。ワークフローマネジメント、セキュアファイル共有、クライアントメッセージングなどの重要な機能を効率化し、革新的なAI駆動の機能を取り入れています。運用効率とクライアント体験の向上に焦点を当てており、Client Hubは、現代のビジネスの要求に応えるテクノロジー先進的なアプローチを可能にします。
Client Hubの特徴は何ですか？
Client Hubは、会計事務所のニーズに応える多くの機能を提供します。
ワークフローマネジメント
タスクやワークフローを驚くほど簡単に管理できます。直感的なデザインにより、チェックリストを作成し、タスクの優先順位を付け、様々な活動にかかった時間を追跡することが可能です—すべてを一つのプラットフォームで行えます。
セキュアファイル共有
機密性の高い財務文書をプラットフォーム内で安全に共有できます。Client Hubは、すべてのファイル転送を暗号化し、事務所とクライアントの両方に安心感を提供します。
クライアントメッセージング
メールコミュニケーションによくある混乱を排除し、会話を整理された状態に保つ統合メッセージング機能を提供します。大事なメッセージを見逃す心配がありません。
AI駆動のスーパーパワー
Client Hubは高度なAI技術を活用し、ワークフローの効率を向上させます。メールスレッドを要約したり、返信草案を作成したりするツールが整備されており、定型的な作業にかかる時間を大幅に削減します。
統合ドキュメント管理
タスクを完了するために必要なすべての文書が、チームメンバーとクライアントの両方のためにすぐに利用可能です。内部文書とクライアント向け文書を一つのアクセス可能な場所に保存できます。
クライアント体験
クライアントの経験を向上させるため、事務所の専門性を反映したブランディッドポータルを提供します。現代的なインターフェースは、クライアントを効果的に引き付け、印象付けるようにデザインされています。
メール統合
シームレスなメール統合により、ユーザーはClient Hubプラットフォーム内で直接通信を管理できます。終わりのない受信箱の通知に疲れていませんか？Client Hubは、メール管理を合理化し、貴重な時間を節約するソリューションを提供します。
タスク自動化
以前の手動タスクを自動化し、生産性を向上させます。Client Hubは複雑なプロセスを簡素化し、人為的エラーを減らし、タスクが迅速かつ正確に完了することを保証します。
ダッシュボードインサイト
すべての進行中の活動を把握できるインサイトを提供するダッシュボードを通じて、クライアントやチームメンバー全体の運用状況を俯瞰します。
Client Hubの特性は何ですか？
Client Hubは、会計ソフトウェア市場で際立つ特性を持っています。
- ユーザーフレンドリーなインターフェース: 強力な機能を持ちながら、Client Hubはすべての技術レベルのユーザーにとってアクセスしやすいです。
- 堅牢なクライアントインタラクション: チームとクライアント間のコミュニケーションを強化し、協力的な環境を育みます。
- 柔軟な統合: QuickBooks OnlineやXeroなどの人気クラウド会計システムと容易に統合し、スムーズな移行を実現します。
- モバイルアクセス: プラットフォームはモバイルアプリケーションを提供し、ユーザーはどこにいてもタスクを管理し、クライアントとコミュニケーションを取れます。
- カスタマイズ可能なワークフロー: ユーザーは自らのビジネス運営に合わせてプラットフォームを調整し、その効果を最大化できます。
Client Hubの使用例は何ですか？
Client Hubは、簿記やアウトソーシング会計事務所内のさまざまな用途に最適です。
- 新規クライアントのオンボーディング: セキュアファイル共有とメッセージング機能を活用し、新規クライアントが必要な書類を簡単に提供できるようにして、オンボーディングプロセスを効率化します。
- 月次クロージングの管理: 特化した機能を使って、分類されていない取引を迅速に解決し、月次クリーンを行います。
- クライアントエンゲージメント: ポータルを利用してフィードバックを求め、特定の取引について話し合い、効果的なコミュニケーションを通じてクライアント満足度を向上させます。
- チームコラボレーション: 内部文書管理を利用して協力的なチーム環境を促進し、すべてのチームメンバーが進行中のプロジェクトに関して同じ認識を持てるようにします。
- 効率的なタスク管理: 自動化されたワークフローとチェックシステムを作成し、複数のクライアントを同時に管理する複雑性を和らげます。
Client Hubの使い方は？
Client Hubを始めるには、以下の簡単なステップに従ってください。
- サインアップ: Client Hubのウェブサイトで新しいアカウントを登録します。
- 事務所の設定: Client Hubの環境を自社のブランディングや運営ニーズに合わせてカスタマイズします。
- クライアントを招待: クライアントに招待を送り、プラットフォームを通じたセキュアな文書共有やコミュニケーションを始めます。
- システムを統合: QuickBooksやXeroなどの既存の会計ソフトウェアとClient Hubを接続し、シームレスなデータ転送と管理を実現します。
- AI機能を活用: Client Hub内にあるさまざまなAI駆動ツールを探索し、ワークフローやクライアントとのインタラクションを強化します。
- 進捗をモニタリング: ダッシュボードを利用して、進行中のタスク、クライアントとのコミュニケーション、全体の事務所のパフォーマンスを追跡します。
