Что такое Client Hub?
Client Hub — это трансформационное решение для управления рабочими процессами и клиентским порталом, разработанное специально для бухгалтерских и аутсорсинговых бухгалтерских фирм. Оно упрощает важные функции, такие как управление рабочими процессами, безопасный обмен файлами и сообщения с клиентами, одновременно внедряя инновационные возможности на основе ИИ. Сосредоточившись на повышении операционной эффективности и клиентского опыта, Client Hub позволяет фирмам принять современные технологии, отвечающие требованиям бизнеса сегодняшнего дня.
Какие особенности у Client Hub?
Client Hub предлагает множество функций, которые отвечают потребностям бухгалтерских фирм:
Управление рабочими процессами
Управляйте задачами и рабочими процессами с легкостью. Интуитивный дизайн позволяет пользователям создавать контрольные списки, приоритизировать задачи и отслеживать время, затраченное на различные активности — всё это из одной платформы.
Безопасный обмен файлами
Чувствительные финансовые документы можно безопасно передавать внутри платформы. Client Hub гарантирует, что все передачи файлов зашифрованы, что обеспечивает спокойствие как фирмам, так и их клиентам.
Сообщения с клиентами
Исключите путаницу, часто связанную с электронной почтой, с помощью интегрированных функций обмена сообщениями, которые упорядочивают беседы и гарантируют, что ни одно сообщение не будет упущено.
Возможности на базе ИИ
Client Hub использует передовые технологии ИИ для повышения эффективности рабочего процесса. От суммирования переписки по электронной почте до составления ответов, платформа предоставляет фирмам инструменты, которые значительно сокращают время, затрачиваемое на рутинные задачи.
Интегрированное управление документами
Все документы, необходимые для выполнения задач, доступны как для членов команды, так и для клиентов. Внутренние и клиентские документы могут храниться в одном доступном месте.
Клиентский опыт
Обеспечьте исключительный клиентский опыт с помощью брендированного портала, который отражает профессионализм вашей фирмы. Современный интерфейс разработан для того, чтобы впечатлять и эффективно взаимодействовать с клиентами.
Интеграция электронной почты
С помощью бесшовной интеграции электронной почты пользователи могут управлять перепиской прямо внутри платформы Client Hub. Устали от бесконечных уведомлений в почтовом ящике? Client Hub предлагает решения для упрощения управления электронной почтой, экономя драгоценное время.
Автоматизация задач
Автоматизируйте ранее ручные задачи для повышения производительности. Client Hub упрощает сложные процессы и снижает вероятность ошибок, обеспечивая быстрое и точное выполнение задач.
Инсайты на панели управления
Отслеживайте все текущие активности с помощью информативных панелей управления, которые предоставляют обзор операций по клиентам и членам команды.
Какие характеристики у Client Hub?
Client Hub известен своими замечательными характеристиками, которые выделяют его на рынке бухгалтерского программного обеспечения:
- Удобный интерфейс: Несмотря на свои мощные возможности, Client Hub остаётся доступным для пользователей с любыми техническими навыками.
- Надежные взаимодействия с клиентами: Улучшает коммуникацию между командами и клиентами, создавая совместную рабочую среду.
- Универсальные интеграции: Легко интегрируется с популярными облачными бухгалтерскими системами, такими как QuickBooks Online и Xero, позволяя осуществлять более гладкие переходы.
- Мобильная доступность: Платформа предлагает мобильные приложения, которые позволяют пользователям управлять задачами и общаться с клиентами, независимо от места нахождения.
- Настраиваемый рабочий процесс: Пользователи могут адаптировать платформу под свои бизнес-процессы, максимизируя её эффективность для своих конкретных нужд.
Какие случаи использования Client Hub?
Client Hub идеально подходит для различных применений в бухгалтерских и аутсорсинговых бухгалтерских фирмах, включая:
- Проведение онбординга новых клиентов: Упрощение процесса онбординга с использованием безопасного обмена файлами и сообщений, облегчая новым клиентам предоставление необходимой документации.
- Управление ежемесячными завершениями: Быстрое разрешение некатегоризированных транзакций и выполнение ежемесячных очисток с помощью специализированных функций, разработанных для ускорения процесса сверки.
- Взаимодействие с клиентами: Используйте портал для получения обратной связи, общения по конкретным транзакциям и повышения клиентского удовлетворения через эффективную коммуникацию.
- Сотрудничество в команде: Способствуйте сотрудничеству в команде, используя управление внутренними документами и обеспечивая, чтобы все члены команды были в курсе текущих проектов.
- Эффективное управление задачами: Создавайте автоматизированные рабочие процессы и системы проверки, которые облегчают управление множеством клиентов одновременно.
Как использовать Client Hub?
Чтобы начать работу с Client Hub, следуйте этим простым шагам:
- Зарегистрируйтесь: Создайте новую учетную запись на сайте Client Hub.
- Настройте свою фирму: Настройте среду Client Hub в соответствии с вашим брендингом и операционными потребностями.
- Пригласите клиентов: Отправьте приглашения вашим клиентам, чтобы они начали использовать платформу для безопасного обмена документами и общения.
- Интегрируйте свои системы: Свяжите Client Hub с вашим существующим бухгалтерским программным обеспечением, таким как QuickBooks или Xero для плавной передачи и управления данными.
- Используйте функции ИИ: Исследуйте различные инструменты на базе ИИ, доступные в Client Hub, чтобы улучшить ваши рабочие процессы и взаимодействие с клиентами.
- Отслеживайте прогресс: Используйте панель управления для отслеживания текущих задач, коммуникаций с клиентами и общей производительности фирмы.
