什麼是Client Hub？
Client Hub 是一個專為簿記和外包會計公司設計的轉型工作流程管理和客戶門戶解決方案。它簡化了基本功能，如工作流程管理、安全檔案共享和客戶消息，同時融合了創新的 AI 驅動能力。Client Hub 專注於提升運營效率和客戶體驗，幫助公司採用符合現代企業需求的科技前衛方法。
Client Hub的特色是什麼？
Client Hub 提供多種功能，滿足會計公司需求：
工作流程管理
輕鬆管理任務和工作流程，設計直觀，使用者可以在一個平台上創建檢查清單、優先排序任務並跟蹤各項活動所花費的時間。
安全檔案共享
敏感的財務文件可以在平台內安全共享。Client Hub 確保所有檔案傳輸均為加密，讓公司和客戶都能安心。
客戶消息
通過集成的消息功能消除電子郵件交流的混亂，讓對話井然有序，確保不會遺漏任何消息。
AI 驅動超能力
Client Hub 利用先進的 AI 技術來提升工作效率。從總結電子郵件線索到草擬回覆，該平台為公司提供工具，顯著減少處理常規任務所需的時間。
集成文檔管理
所有完成任務所需的文檔都可輕鬆獲得，無論是團隊成員還是客戶。內部文檔和面向客戶的文檔都可以集中存儲。
客戶體驗
通過一個專業的品牌門戶提供卓越的客戶體驗。現代化界面設計旨在有效吸引和參與客戶。
電子郵件集成
通過無縫的電子郵件集成，使用者可以直接在 Client Hub 平台內管理通信。厭倦了無止境的收件箱通知？Client Hub 提供解決方案來簡化電子郵件管理，節省寶貴的時間。
任務自動化
自動化以前手動的任務，以提升生產力。Client Hub 簡化複雜的流程並減少人為錯誤，確保任務迅速且正確地完成。
儀表板洞察
通過有洞察力的儀表板跟蹤所有正在進行的活動，提供全面的業務運營視圖，涵蓋客戶和團隊成員。
Client Hub的特性是什麼？
Client Hub 以其卓越的特性在會計軟體市場上脫穎而出：
- 用戶友好界面：儘管功能強大，但 Client Hub 仍然能讓所有技術水平的使用者輕鬆上手。
- 堅實的客戶互動：促進團隊和客戶之間的交流，培養協作環境。
- 多樣化的集成：與流行的雲端會計系統（如 QuickBooks Online 和 Xero）輕鬆集成，實現更流暢的過渡。
- 移動可及性：該平台提供移動應用程式，使用者可以隨時隨地管理任務和與客戶保持通訊。
- 可自定義工作流程：用戶可以自定義平台以適應他們的業務運營，最大化其效率。
Client Hub的使用案例有哪些？
Client Hub 非常適合於簿記和外包會計公司的多種應用，包括：
- 新客戶開戶：通過利用安全檔案共享和消息功能，簡化新客戶的開戶流程，輕鬆收集必要的文檔。
- 管理月度關閉：快速解決未分類的交易，通過專門設計的功能加速對賬過程。
- 客戶互動：利用門戶徵求反饋，針對具體交易進行對話，並通過有效的交流提升客戶滿意度。
- 團隊協作：利用內部文檔管理促進協作團隊環境，確保所有團隊成員對正在進行的專案保持一致。
- 高效任務管理：創建自動化的工作流程和檢查系統，減輕同時管理多個客戶的複雜性。
如何使用Client Hub？
要開始使用 Client Hub，只需按照以下簡單步驟操作：
- 註冊：在 Client Hub 網站上註冊新賬戶。
- 設置您的公司：自定義 Client Hub 環境，以符合您公司的品牌和運營需求。
- 邀請客戶：向您的客戶發送邀請，開始使用該平台進行安全檔案共享和通信。
- 集成系統：將 Client Hub 與您現有的會計軟體（如 QuickBooks 或 Xero）連接，以實現無縫的數據傳輸和管理。
- 利用 AI 功能：探索 Client Hub 中可用的各種 AI 驅動工具，提升工作流程和客戶互動。
- 監控進度：使用儀表板跟蹤正在進行的任務、客戶通信和整體業務績效。
